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Améliorations apportées à Workbench : gagnez encore plus de temps

En mars, nous avons lancé plusieurs améliorations qui ont été conçues pour vous faire gagner du temps lorsque vous recherchez des renseignements dans Workbench. Voici quelques faits saillants au sujet de ces améliorations :

Intégration de la fonction Mellon Analytical Solutions Generator dans Workbench

La fonction Mellon Analytical Solutions' Generator est maintenant disponible dans Workbench, par l'intermédiaire de notre nouveau produit de production de rapports Report Writers. Cette amélioration vous permet de regrouper les demandes de renseignements avec les rapports Web Client Reporting et eReporting et d'exploiter les fonctions d'ordonnancement et de distribution des rapports qui existent déjà dans Workbench. Report Writers englobe tous les rapports d'analyses et de rendement actuels - rendement, valeurs au marché, trésorerie et rendement des indices.

Exportation des événements de marché en format PDF

Vous pouvez maintenant exporter une ou plusieurs annonces d'événements de marché dans un fichier en format Adobe Acrobat PDF dans Real-Time Custody. Le format de l'annonce est très semblable au format du bulletin d'événement de marché que vous recevez actuellement par télécopieur.

Partagez vos groupes de comptes

Les groupes de comptes sont des comptes que vous avez regroupés et que vous avez sauvegardés sous un seul nom. Vous pouvez maintenant partager les droits d'édition d'un groupe de comptes avec tous les utilisateurs du profil du groupe. Vous pouvez également marquer un groupe de comptes comme étant en lecture seule. Cela empêchera les utilisateurs de modifier les comptes faisant partie du groupe en question.

Production de rapport améliorée

Plusieurs améliorations ont été apportées à un certain nombre de rapports existants dans Workbench, notamment :

• Tous les zooms avant des rapports ont été améliorés pour inclure les paramètres de datation relative personnalisée « custom relative date parameter » qui sont actuellement disponible dans d'autres rapports standards. Vous pouvez maintenant sélectionner un certain nombre de types de date, notamment, le jour de la semaine précédente, le vendredi précédent, le mois précédent, le trimestre ou la fin de l'année et vous pouvez ajouter ou supprimer des jours, des mois et des années.
• Les rapports de transactions détaillées séparent maintenant les frais d'opération des autres détails d'opération. Le tableau contient des colonnes pour les commissions de base et locales et pour les frais locaux et de base. Vous pouvez également faire le tri en fonction d'un code d'impôt spécifique avec la fonction zoom avant du rapport de transaction détaillé.
• La fonction zoom avant du rapport Class Action Claims a été améliorée pour inclure une option de date de réception dans la gamme de dates et des paramètres de tri. De plus, lorsque vous sélectionnez l'état « paid » dans l'onglet des paramètres du rapport, le paramètre de l'état de la demande se règlera automatiquement à « paid ».
• Pour faciliter vos recherches de transactions par code d'impôt aux fins de rapatriement, la fonction de zoom avant du rapport Cash Ledger Statement Real-Time permet maintenant de voir deux colonnes dans le tableau du rapport - une colonne pour le code d'impôt et une autre pour la description du code d'impôt.
• Pour vous aider à analyser le budget de dividendes, le rapport Income Earned a été amélioré pour inclure tous les renseignements dans les champs de description de la transaction. Cela vous aidera à déterminer le montant exact de dividendes demandés, les frais connexes et le montant net payé.

Si vous voulez obtenir une démonstration des nouvelles fonctions de Workbench, veuillez communiquer avec votre gestionnaire des relations avec la clientèle.

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