Services de régimes d’employés - Tenue des dossiers et administration
CIBC Mellon offre des services de tenue des dossiers et d’administration pour les régimes d’achat d’actions, les régimes de participation aux bénéfices, les régimes d’avantages sociaux, les régimes d’épargne-retraite collectifs et les régimes d’options d’achat d’actions. Nous vous proposons la gamme de services ci-dessous, que nous pouvons regrouper afin de vous fournir une solution personnalisée répondant à vos besoins.
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Services |
Description |
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Ouverture de session unique à partir de l’intranet du promoteur |
Les participants aux régimes peuvent accéder à ESPrit par l’intranet du promoteur. |
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Marque de la société |
L’application ESPrit peut porter le nom, le logo et les couleurs de la marque du promoteur. |
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Services en ligne ESPrit pour les participants |
Comprend les demandes de transaction, le rétablissement de mots de passe, la fonction de changement de contribution, les demandes de renseignements généraux ou financiers du compte, les formulaires et renseignements, les détails des paiements, la définition des options et les relevés en ligne. |
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Services en ligne ESPrit pour les promoteurs |
Ces services comprennent le dossier de la contribution par dépôt direct, les recherches des membres, les demandes de renseignements sur le compte, les formulaires et renseignements, les détails des paiements et un dépôt pour les rapports en ligne. |
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Intégration des services ESPrit |
ESPrit est une application intégrée aux systèmes que les agents des transferts de CIBC Mellon utilisent pour le transfert électronique de fonds, les chèques, les certificats, le transfert au CDSX, l’impôt et les procurations. |
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Configuration des régimes |
CIBC Mellon propose des modèles servant à identifier les biens livrables, les tâches de planification et les responsabilités clés, ce qui facilite la configuration rapide et efficace des régimes. |
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Définition des membres |
Les données démographiques des membres sont entrées dans ESPrit à l’aide d’un format de données standard. |
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Conversion de données |
CIBC Mellon fournit aux promoteurs des formats de conversion de données standard qui facilitent la conversion des données existantes sur les participants au format ESPrit. |
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Traitement des contributions |
Un format de fichier standard permet de soumettre les données sur les participants et le promoteur. |
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Placement des contributions |
Les contributions des participants peuvent être investies dans des actions non émises ou dans le marché. |
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Contrôle des provisions pour options d’achat d’actions |
À l’aide de l’application ESPrit, nous tenons à jour les dossiers relatifs au contrôle des provisions pour le régime, en vue de faciliter la production de rapports et de répondre plus aisément aux demandes du promoteur. |
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Suivi de l’octroi des options d’achat d’actions |
Chaque octroi est consigné dans le compte du participant. Les renseignements consignés sont notamment l’échéance, le prix d’exercice, le nombre d’options, les règles d’acquisition, la devise associée à l’octroi et les options exercées, annulées, expirées, perdues (les mêmes données sont tenues à jour pour le droit à la plus-value des actions). |
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Instructions relatives à l’exercice des options d’achat d’actions |
CIBC Mellon accepte en ligne les instructions relatives à l’exercice par les membres, au moyen de ESPrit (sous réserve de l’approbation du promoteur) ou par écrit. |
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Impôts |
CIBC Mellon effectue la déclaration aux fins de l’impôt pour les revenus versés aux participants aux régimes, et prépare les relevés des opérations sur titres pour les services de vente d’actions des participants. |
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Devises |
CIBC Mellon accepte des dossiers distincts pour les contributions effectuées en dollars canadiens et américains. |
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Services de vente d’actions |
Des services de vente d’actions sont proposés aux participants qui désirent vendre des actions conformément aux critères de leur régime. |