Fiducies principales
CIBC Mellon soutient deux méthodes d’évaluation : coût moyen et comptabilité de lot. Chacune automatise les ordres d’achat et de rachat d’unités pour répondre aux besoins de trésorerie entre les portefeuilles de placement et les régimes de retraite participants.
Les avantages pour vous :
- La production des rapports des portefeuilles des placement des fiducies principales et des régimes participants est offerte simultanément, car les deux rapports sont générés à partir d’un même système.
- Les diverses composantes de gains distribués sont déclarées au niveau du régime pour offrir un affichage et une analyse exhaustive.
- Les espèces, titres et unités peuvent être conservés au niveau du régime pour les clients qui veulent varier leur combinaison d’actifs parmi les régimes.
- Notre outil en ligne Workbench offre une analyse approfondie en examinant le contenu des portefeuilles de placement de la fiducie principale pour répartir les actifs détenus au niveau du régime.