Gestion des transitions
Nous recommandons l’utilisation des services d’un gestionnaire de transition aux investisseurs institutionnels qui changent de gestionnaires de placement, fusionnent des régimes ou modifient la répartition d’actifs.
La gestion de transition est une forme de négociation spécialisée visant à réduire les coûts liés au déplacement de titres d’un portefeuille à un autre tout en réduisant les frais d’opération directs (commissions, écarts entre cours acheteur et cours vendeur, etc.) et en contrôlant les risques.
Les transitions peuvent être relativement simples, par exemple s’il s’agit de faire transiter un portefeuille unique de son titulaire vers la cible, ou plus complexes, par exemple s’il s’agit d’un déplacement qui concerne plusieurs pays, devises, fuseaux horaires et catégories d’actif.
- Des processus éprouvés, dont le risque est contrôlé, réduisant le coût total de la transition, y compris l’impact lié au marché et les coûts de renonciation.
- La négociation de toutes les catégories d’actif sur les marchés mondiaux.
- Une intégration sans heurt avec le système de garde de CIBC Mellon.
- Un réseau de courtiers qui exécutent les opérations, y compris Marchés mondiaux CIBC (anglais seulement).
- Une équipe de transition expérimentée qui compte près de 20 ans d’expérience.
- Une équipe de gestion de portefeuille désignée de Mellon qui supervise le processus de transition à partir de la planification avant l’opération jusqu’à l’analyse après l’opération.