Comment puis-je améliorer la gouvernance pour mon fonds?
CIBC Mellon peut vous aider à surveiller vos placements dans l’environnement actuel, qui fait de plus en plus l’objet de contrôles et de vérifications. Notre produit Workbench renferme maintenant le module Dashboard, grâce auquel vous pouvez produire des rapports et des graphiques vous permettant de visualiser les renseignements détaillés de votre portefeuille d’un seul coup d’œil.
Le produit Investment MonitorMC de Performance & Risk Analytics peut faciliter davantage la gouvernance de votre fonds en vous permettant d’observer des aspects particuliers de votre portefeuille.
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Le module Dashboard, un composant de notre produit Workbench, sert à afficher l’information relative à votre compte dans un format facile à lire. Les vues personnalisées du module Dashboard renferment des mini-volets vous présentant des rapports sur la garde, la comptabilité et le rendement, regroupés dans un seul écran. Vous pouvez créer le nombre désiré de vues pour suivre et analyser les données relatives à votre portefeuille.
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Dans notre produit Investment Monitor MC, vous pouvez définir vos propres objectifs ou lignes directrices en matière de gestion des placements, par exemple la politique de répartition de l’actif applicable à votre fonds, les limites pour les secteurs ainsi que les restrictions sur le plan des actions individuelles composant le portefeuille. Dès qu’un objectif est compromis ou qu’une ligne directrice n’est pas respectée, Investment MonitorMC vous avise du problème, ce qui rend vos tâches de supervision des fonds plus aisées.